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对此，不少组织纷繁宣告观念——
华安证券指出，“对等关税”税率全体呈现亚洲>欧盟>北美的特色，这或许对当下我国向东盟国家出口要害质料和中心品再加工、拼装后出口美国的交易形式构成冲击，招引更多制造业向北美区域特别是美国回流。
也有剖析人士标明，短期来看，特朗普政府对全球加征关税超出预期，或进一步加大美国经济的滞胀压力，加大其经济阑珊的危险，后续制造业回流充溢不确定性。
对此，法国兴业银行美国股票战略主管以为，顾客决心受到了冲击，这将是企业决议是否以及何时将供应链回流的一个要素。
摩根士丹利剖析师亦标明，关税是供应链回流的“活跃催化剂”，但估计短期内不会呈现许多项目回流美国的状况。现在看到的是一些小型、快速周转的出资，或许会使产值进步约2%。
不过，也有许多组织持有不同观念——
有专家指出，制造业迁徙远比美国政客的许诺杂乱，所谓关税促进制造业回流的论调恐怕是“痴人说梦”。
一方面，制造业的复苏需求对美国劳动力训练进行许多出资，整个供应链的重构相当于生态系统的重构，这都并非一朝一夕的工作。
别的，美国的高人均GDP以及高劳动力本钱，决议了它在全球工业链中的方位。在此布景之下，美国制造业“空心化”或难以反转，中长期来看，特朗普方针或将归于失利。
一位美国关税剖析师标明，曩昔十几年美国制造业增加值占GDP比重单边下行，这是从头分工成果，并非政客能改动。从PMI和价格数据看，美国制造业除价格和库存高外，其他方面疲软，存在危险点，美国制造业回流有很大应战，美国全体有更大阑珊或许性。
从过往前史事例来看，上述观念好像能找到不少佐证。
比如在2018年3月，特朗普政府宣告对进口钢铁征收25%的关税。关税施行后，美国国内钢铁价格上涨。当年美国钢铁职业盈余颇丰，相关工作岗位增加。
但是，这仅仅硬币的一面，另一面则是，钢铁价格的上涨，导致轿车、机械、修建等职业的本钱上升，下流面对沉重压力。计算显现，2018年关税导致美国下流制造业丢失了更多的工作岗位。
其时有美媒“言必有中”的指出：特朗普征收钢铁关税，维护了钢铁制造商雇佣的14万工人，但也惩罚了以钢铁为质料的各职业中的650万人。
前史经验标明，特朗普的关税方针或并不能促进制造业回流，乃至将反噬本身。
而反观我国的制造业竞赛力，得益于终年继续的技能出资与劳动力技能晋级，以及许多的工程师盈利，其壁垒则难以撼动。
英国广播公司在近期文章中指出，剖析人士以为，我国工厂可以以低本钱许多出产高端技能产品，尽管关税的确会形成晦气影响，但无法容易撼动我国制造业的超级大国位置，由于在国际其他地区很难找到我国产品的替代品。
文章还说到，近年来我国向先进制造业迈出脚步，从出产服装和鞋子转向机器人和人工智能等先进技能范畴，这给了我国应对关税壁垒时的“先发优势”。
法国外贸银行亚太区首席经济学家亦标明，关税尽管会对我国出口形成晦气影响，我国需求进一步影响国内需求，但关税无法容易不坚定我国制造业的主导位置。
值得重视的是，全球最大对冲基金桥水基金创始人达利欧此前也说到，在咱们有生之年，美国将无法在制造业范畴同我国竞赛。
他标明，我国会以十分低价的本钱来出产产品。我国的制造业产值约占国际的33%，这比美国、欧洲和日本的总和还要多。他们的出产效率高，本钱低，还会把芯片应用到制造业里。
本文源自：财华网
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依据美国海关和边境维护局告诉，此次豁免清单包含8471税则号下的一切计算机、笔记本电脑、磁盘驱动器及主动数据处理设备，一起包含半导体器材、存储芯片、平板显现器等中心科技产品。清单自4月5日清晨00:01起追溯收效，据民生证券预算，豁免产品规划约1000亿美元。
“这是特朗普政府初次在‘对等关税’方针上实质性松口。”韦德布什证券剖析师丹·艾夫斯指出。数据显现，2024年美国从我国进口清单内产品金额达1002亿美元，占其从我国总进口的23%；全球范围内，清单产品进口额达3857亿美元，占美国总产品进口的12%。对我国而言，清单内产品占对美出口总额的18%，是中美交易的中心板块。
税率减免的直接影响马到成功：本来高达125%的“对等关税”被暂停征收，虽然2月、3月新增的20%关税仍存，但年内出口压力已明显缓解。我国海关数据显现，2024年清单内产品对美出口金额约964亿美元，若关税豁免继续，相关企业利润率有望上升。
但是，这场“利好”的继续性充溢疑问。当地时刻4月12日，当被问及半导体豁免理由时，特朗普在空军一号上语焉不详：“我会在周一给你答案，会十分具体地说明。”白宫官员更泄漏，特朗普将很快发动对半导体的国家安全交易查询，这或许导致“其他新关税”。
“豁免仅仅缓兵之计。”民生证券陈述直言。其剖析指出，此次豁免仅针对125%的“对等关税”，2月、3月新增的20%关税仍然收效；更要害的是，特朗普政府或许仿效轿车、钢铝等职业的关税豁免形式，在半导体范畴“先豁免、后加征”。白宫发言人卡罗琳·莱维特亦暗示，特朗普已要求苹果、英伟达等公司将制作事务搬运至美国本乡，“美国不能依靠他国制作要害技能”。
芝加哥大学政治学教授罗伯特·古洛蒂指出，特朗普政府的关税方针已引发连锁动乱，“触及美政府领导层的痛点”。经济学家贾里德·伯恩斯坦更正告，若关税影响蔓延至债券商场，或许触发全球性金融危机。在此布景下，特朗普的“关税变脸”或被视为方针压力下的权宜之计。
关于我国企业而言，此次豁免既是喘息之机，亦是转型倒逼。民生证券主张，企业需警觉“关税豁免-新查询-加征关税”的循环危险，一起加快供应链多元化布局。数据显现，2024年我国对美出口清单内产品中，半导体器材占比超30%，显现模组占比25%，通讯设备占比20%，这些范畴或成特朗普新关税的“重灾区”。
“特朗普的关税方针已失掉逻辑，彻底服务于政治博弈。”一位匿名交易专家表明。从前史看，特朗普政府曾屡次在关税问题上“朝令夕改”：2019年对华为施行禁令后，又屡次延期实体清单；2020年对我国产品加征关税后，又经过“豁免清单”重复打听。此次半导体豁免相同充溢不确定性，企业需做好“最坏计划”。
资本商场对此次豁免反响剧烈。4月12日，苹果股价上涨2.3%，英伟达涨3.1%，微软涨1.8%；A股半导体板块亦团体拉升，韦尔股份、中芯世界等涨停。但剖析师提示，特朗普周一的表态或许引发商场剧烈动摇。“若新关税方针落地，科技股或重演2019年暴降行情。”某外资组织战略师表明。
供应链企业则堕入两难。一家深圳半导体企业负责人泄漏：“咱们已暂停对美出口订单扩产，但东南亚工厂的产能搬运需求时刻。特朗普的关税方针像‘达摩克利斯之剑’，随时或许落下。”
特朗普的关税重复，本质上是全球产业链主导权的抢夺。伯恩斯坦指出，美国企图经过关税迫使半导体产业链回流，但这一方针面临技能、本钱和人才三重妨碍。数据显现，美国半导体制作产能仅占全球的12%，而我国已占有全球半导体消费商场的35%。
“特朗普的关税方针正在撕裂全球产业链。”古洛蒂正告。此次豁免清单中，韩国三星、SK海力士等企业相同获益，但韩国政府已清晰表明将加快半导体本乡化进程，以防止过度依靠美国商场。
面临特朗普的关税“变脸”，我国企业的应对战略需更具前瞻性：一方面，使用豁免窗口期加快技能晋级，提高高端芯片、先进封装等范畴的自主可控才能；另一方面，深化与欧洲、东南亚商场的协作，下降对美依靠。
“关税豁免不是结尾，而是新一轮博弈的起点。”商务部研究院研究员王志乐指出。在全球产业链重构的大布景下，我国企业需以“科技自立”破局，方能在特朗普的关税“迷雾”中掌握主动权。
本文源自：金融界
作者：青枫
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